容大科技今起招股，6月10日香港上市，中晟集團等參與基石投資

　　來源：瑞恩資本RyanbenCapital

　　來自福建廈門的容大科技（09881.HK），于今日（5月30日）起至下周四（6月5日）招股，預計2025年6月10日在港交所掛牌上市，越秀融資獨家保薦。

　　容大科技，計劃全球發售1840萬股H股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價介乎10.00港元~12.00港元，每手500股，最多募資約2.21億港元。

　　假設每股發售價11港元（發售價范圍中位數）、超額配股權未獲行使，容大科技預計上市總開支約5410萬港元，包括4%的包銷傭金、最多1%的酌情獎金，其他連同聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

　　容大科技是次IPO招股引入7名基石投資者，合共認購約8030萬港元的發售股份，其中茅志理女士旗下香港臨泰認購1000港元、曹柯先生（湖南大井電源行政總裁）認購500萬港元、林小堅先生認購2000萬港元、中晟集團認購1000萬港元、李舒菡女士（廈門龍勝達照明電器董事長助理）認購200萬港元、王迅先生旗下Main Achieve認購3000萬港元、伍志發先生認購330萬港元。

　　容大科技是次IPO，募資凈額約1.483億港元（按發售價范圍中位數計）：約36.5%將用于進行研發活動以擴大產品組合及提高研發能力；約33.4%將用于增強生產效率及效益；約20.1%將用于擴大銷售網絡及國際版圖；約10.0%用作營運資金及一般企業用途。

　　容大科技是次IPO，越秀融資/越秀證券為其獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人，其他包銷商包括農銀國際、中銀國際、建銀國際、招銀國際、民銀證券、華福國際、利弗莫爾證券、百惠證券、中泰國際。

　　招股書顯示，容大科技在上市后的股東架構中，許開明、許開河兄弟，直接及間接合計持股約74.98%；林樺楠先生，持股2.65%；楊禮鐵先生，持股1.11%；光云科技（688365.SH），持股0.86%；江蘇展博（潘保剛先生98%、袁蘭芳女士2%），持股0.52%；廈門成豐君華、廈門嘉熠君德（兩家公司股東相同：楊俊犢先生98%、王毛旦先生2%），分別持股0.40%、0.05%；公眾股東持股19.42。

　　容大科技，成立于2010年，作為一家自動識別數據收集（AIDC）裝置及解決方案供貨商，從事專門打印機、衡器、POS終端機及PDA的研發、設計、制造、營銷。公司的產品銷往超過140個國家，包括但不限于美國、馬來西亞、西班牙、法國、阿根廷、巴西和阿拉伯聯合酋長國，以及中國不少于30個省、直轄市及自治區。據弗若斯特沙利文資料，于2023年按收入計，容大合眾為中國專門打印機市場第九大企業，市場份額為1.8%。