拉夏貝爾(06116.HK)與廣穗金控及東證創新簽署重整投資協議

格隆匯7月24日丨拉夏貝爾(603157)(06116.HK)公告，于2024年7月24日，公司與投資人(廣穗金控及東證創新)及管理人簽署重整投資協議。重整計劃(草案)將以投資人遞交的重整投資方案為基礎而制作，認購事項將根據法院裁定批準的重整計劃作為重整投資安排的一部分實施。

根據重整投資協議，受限于重整計劃及重整投資協議規定的先決條件達成，公司將按每10股現有內資股轉增57.50股新內資股的比例實施資本公積金轉增股本，即以公告日期本公司股本中現有的329,308,642股內資股(不包括根據中國法律須辦理注銷程序的回購股份)為基數，于轉增完成后，預期共計增加1,893,524,692股新內資股，其中1,584,455,037股新內資股將用于認購事項及309,069,655股新內資股將用于債轉股。于資本公積金轉增股本完成后，本公司總股本預期將增加至2,437,623,134股股份(不包括根據中國法律須辦理注銷程序的回購股份)，最終以重整計劃及中證登北京登記為準。

根據重整投資協議，待先決條件達成(或獲豁免，倘適用)后，公司已同意按資本公積金轉增股本方式配發及發行，而廣穗金控已同意認購1,584,455,037股每股面值人民幣1.00元及面值總額為人民幣1,584,455,037元的認購股份，認購代價為人民幣2.2億元，即認購價為每股認購股份約人民幣0.1388元。認購股份將登記至廣穗金控或廣穗金控或王國良最終占多數控制權的指定主體名下。

作為重整投資安排的一部分及如上文所披露，債權人的債權部分將以現金支付，剩余無法現金清償的部分，本公司將以資本公積金轉增股本的方式向其分配及發行約309,069,655股債轉股股份，以清償其假設剩余債權共計人民幣3,487,320,934.25元，有關詳情(包括債權人分為以現金償還的債權人及以債轉股方式償還的債權人的分類標準及債轉股股份將清償的最終債權金額)將由本公司及管理人根據法院裁定批準的重整計劃以及法院裁定確認的債權予以確定。債轉股股份的配發及發行將僅于債權人會議及法院批準債轉股(作為重整投資安排的一部分及如重整計劃(草案)所載)后進行。

作為重整投資安排的一部分，東證創新受廣穗金控邀請作為財務投資人并已同意于重整計劃(草案)獲得人民法院批準后，通過其指定主體向本公司提供人民幣1.99億元的無息流動性支持并以該方式參與本公司重整，該流動性支持的提供條件等有關事項將由本公司與東證創新另行以書面形式于人民法院裁定批準重整計劃(草案)后協商確定。作為東證創新(通過指定主體)提供無息流動性支持的回報，廣穗金控同意獨立承擔東證創新或其指定主體的一定資金成本。

作為重整投資安排的一部分，廣穗金控將在公司重整后按照投資人所提交的重整投資方案中所列的"經營方案"提升公司經營能力，其中建議通過設置業務板塊公司、處理集團內部低效或冗余的資產或附屬公司、以及盤活集團存量資產等方式。經營方案將作為重整計劃(草案)的一部分，最終以人民法院裁定批準的重整計劃為準。

作為重整投資安排的一部分，公司將于重整計劃經人民法院裁定批準后日起十(10)個工作日內，根據重整計劃啟動以公開處置方式剝離若干與主營業務關聯性較低、盈利能力較弱或長期閑置的低效資產，相應處置變現所籌集的資金將用于補充償還本公司部分債務，有關詳情最終以人民法院裁定批準的重整計劃為準。

繼續停牌。