瑞銀：升中國太平目標(biāo)價至18港元 維持“買入”評級
瑞銀發(fā)布研報稱，將中國太平（00966）2024至2026年的凈利潤預(yù)測上調(diào)46%、22%及23%，目標(biāo)價由11港元上調(diào)至18港元，維持“買入”評級。
該行稱，大部分壽險公司在第三季股市反彈后均發(fā)盈喜，預(yù)期首九個月的凈利潤同比增長60%至1.95倍。雖然公司因不披露季度業(yè)績而未有發(fā)布類似的盈喜，但該行相信其投資表現(xiàn)也能受惠于股市正面影響。但隨著A股市場的調(diào)整，該行預(yù)期太平的盈利勢頭將于第四季有所減弱。
該行預(yù)期，太平第三季新業(yè)務(wù)價值增長非常強勁，主要由于新單保費（FYP）及毛利所推動。在監(jiān)管變化及公司產(chǎn)品組合有利因素下，其第三季毛利有所擴大；至于公司關(guān)注股息可持續(xù)穩(wěn)定增長，而非派息率，相信其穩(wěn)健的償付能力和盈利能力（尤其是壽險業(yè)務(wù)），對股息的可持續(xù)性至關(guān)重要。
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