瑞銀：維持諾誠健華“買入”評級 目標價上調至9.8港元
瑞銀發布研究報告稱，維持諾誠健華（09969）“買入”評級，將2024年至2026年各年收入預測分別上調7.3%、2.7%及2.1%，同時將今明兩年毛利率預測分別調升0.3及0.5個百分點，并下調費用比率估算，相應收窄對公司2024年至2026年各年虧損估算，目標價由8.6港元上調至9.8港元。
該行表示，公司第三季業績超預期，虧損同比大幅縮小87.5%至1，360萬元人民幣，大幅優于市場預期的虧損約1.55億元人民幣。毛利率同比提升1.9個百分點至86.4%，截至上季末現金及現金等價物為78億元人民幣，保持強勁的財務狀況。
報告中稱，公司將全年產品銷售指引進一步調高至同比增長超過45%，顯示出強勁的銷售增長動力。在研發方面，瑞銀預期公司將啟動奧布替尼（Orelabrutinib）在進行性多發性硬化癥的全球第三階段試驗及首例患者入組，以及在海外啟動治療次級進展型多發性硬化癥的第三階段試驗。另外，也預期公司會啟動ICP-488治療銀屑病的第叁階段試驗，以及為潛在的新藥Tafasitamab申請批準。
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