金山云早盤漲超5% 瑞銀將評級從“中性”上調(diào)至“買入”
金山云（03896）早盤上漲5.02%，現(xiàn)報(bào)4.81港元，成交額4.22億港元。
瑞銀發(fā)表研報(bào)指，受惠于AI發(fā)展及金山生態(tài)系統(tǒng)的支持，金山云第三季業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健，超出市場預(yù)期，有助提升投資者對其收入及盈利持續(xù)復(fù)蘇的期望。隨著云端使用量增長，特別是WPS Office及小米物聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)和電動車相關(guān)的AI需求，預(yù)計(jì)來自金山軟件和小米的收入貢獻(xiàn)將從2024年的約20%，提升至2027年的超過40%，推動該公司2025至2027年收入年均復(fù)合增長率達(dá)到13%。
瑞銀將金山云2024至2026年的收入預(yù)測上調(diào)3%至13%。該行并將金山云的評級從“中性”上調(diào)至“買入”，目前股價(jià)水平仍低于中國獨(dú)立云端公司估值，認(rèn)為市場低估了金山和AI業(yè)務(wù)潛在發(fā)展機(jī)會，金山云目標(biāo)價(jià)從4.2美元調(diào)升至12.5美元。
標(biāo)簽： 瑞銀
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