天祿科技：擬增資5235萬擴股引入新材料創(chuàng)投機構(gòu)，多方加持加快TAC膜國產(chǎn)

12月24日晚間，天祿科技發(fā)布公告稱，公司子公司安徽吉光新材料有限公司（以下簡稱“安徽吉光”）擬進行增資擴股，引入蘇州毅鳴新材料創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“毅鳴投資”）和蘇州毅司投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“毅司投資”），毅鳴投資和毅司投資計劃分別向安徽吉光投資3000萬元，認購新增注冊資本2617.68萬元。本次增資擴股后，安徽吉光仍為公司控股子公司，將繼續(xù)納入公司合并報表范圍。

公司表示，通過本次增資并引入投資者，安徽吉光得以擴充資本實力，有利于推動TAC膜項目的建設(shè)進程，同時外部投資者的引入也有利于優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)部治理。

前次增資擴股概述

2023 年 8 月 7 日，天津顯智鏈投資中心（有限合伙）（以下簡稱“顯智鏈”）與安徽吉光新材料有限公司（以下簡稱“安徽吉光”）股東等各方共同簽署了《天津顯智鏈投資中心（有限合伙）關(guān)于安徽吉光新材料有限公司之增資協(xié)議》，協(xié)議約定安徽吉光注冊資本將由10,000萬元增加至24,667萬元，新增注冊資本14,667 萬元，其中蘇州天祿光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）以貨幣形式認繳新增出資10,667萬元，顯智鏈以貨幣形式認繳新增出資4,000萬元，安徽吉光原股東同意并且確認放棄對該4,000萬元新增注冊資本的優(yōu)先認購權(quán)。

2023 年12月25日，深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“三利譜”）與安徽吉光股東等各方共同簽署了《深圳市三利譜光電科技股份有限公司關(guān)于安徽吉光新材料有限公司之增資協(xié)議》，協(xié)議約定三利譜向安徽吉光投資5,000 萬元，認購新增注冊資本 5,000 萬元，安徽吉光原股東同意并且確認放棄對該部分新增注冊資本的優(yōu)先認購權(quán)。

上述增資擴股事項已完成工商變更登記手續(xù)。

2023 年 12 月 29 日，北京電控產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“北京電控產(chǎn)投”）與安徽吉光股東等各方共同簽署了《北京電控產(chǎn)業(yè)投資有限公司關(guān)于安徽吉光新材料有限公司之增資協(xié)議》，協(xié)議約定北京電控產(chǎn)投向安徽吉光投資2,000 萬元，認購新增注冊資本 2,000 萬元，安徽吉光原股東同意并且確認放棄對該部分新增注冊資本的優(yōu)先認購權(quán)。

上述增資擴股事項尚未完成工商變更登記手續(xù)。

本次增資擴股概述

2024 年 12 月 24 日，蘇州毅鳴新材料創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“毅鳴投資”）和蘇州毅司投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“毅司投資”）與安徽吉光股東等各方共同簽署了《蘇州毅鳴新材料創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、蘇州毅司投資合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于安徽吉光新材料有限公司之增資協(xié)議》，協(xié)議約定毅鳴投資和毅司投資分別向安徽吉光投資3,000萬元，認購新增注冊資本2,617.68萬元。本次安徽吉光新增5,235.35萬元注冊資本，安徽吉光原股東同意并且確認放棄對該部分新增注冊資本的優(yōu)先認購權(quán)。

前述增資擴股后，安徽吉光為公司控股子公司，將繼續(xù)納入公司合并報表范圍。安徽吉光本次增資擴股事項已于2024年12月24日經(jīng)公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過，公司董事會擬授權(quán)公司管理層負責(zé)開展具體實施工作。

（一）投資方毅鳴投資基本情況

1、基本信息

企業(yè)名稱：蘇州毅鳴新材料創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）?

企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)?

執(zhí)行事務(wù)合伙人：蘇州一盛科技合伙企業(yè)（有限合伙）?

出資額：30,000萬人民幣?

成立日期：2023年4月7日?

住所：張家港市楊舍鎮(zhèn)暨陽湖金融街5幢204-17號

經(jīng)營范圍：一般項目：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；以自有資金從事投資活動；以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

（二）投資方毅司投資基本情況

1、基本信息?

企業(yè)名稱：蘇州毅司投資合伙企業(yè)（有限合伙）

企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)?

執(zhí)行事務(wù)合伙人：蘇州一盛科技合伙企業(yè)（有限合伙）?

出資額：3,000萬人民幣?

成立日期：2024年7月29日?

住所：中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州大道東398號太平金融大廈5層5316室?

經(jīng)營范圍：一般項目：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；以自有資金從事投資活動（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

標的公司基本情況

1、標的公司的概況

公司名稱：安徽吉光新材料有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司?

注冊資本：29,667萬人民幣?

成立日期：2023年03月22日?

法定代表人：梅坦?

住所：安徽省滁州市中新蘇滁高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)清流東路1918號（蘇滁現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園-期）8號物業(yè)樓403-134座

經(jīng)營范圍：一般項目：電子專用材料制造；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料銷售；光電子器件制造；光電子器件銷售；電池制造；電池銷售；電池零配件生產(chǎn)；電池零配件銷售（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)

本次增資擴股前后股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

《增資協(xié)議》主要內(nèi)容

1、各方同意，為促進安徽吉光經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展及壯大，毅鳴投資和毅司投資向安徽吉光提供投資資金，本次增資的路徑為毅鳴投資和毅司投資分別以貨幣形式對安徽吉光進行增資以獲得安徽吉光股權(quán)，毅鳴投資和毅司投資分別投資資金3,000萬元，合計6,000萬元。

2、各方同意，本次投資價格為1.1461元/1元注冊資本。

3、安徽吉光原股東同意并且確認放棄對本次新增注冊資本的優(yōu)先認購權(quán)。

4、增資擴股后各方的持股比例詳見本公告之“三、標的公司基本情況”之“4、本次增資擴股前后股權(quán)結(jié)構(gòu)情況”。

5、各方同意并保證，投資完成后，毅鳴投資和毅司投資合計可委派1名董事會觀察員，列席董事會會議，觀察員有權(quán)及時獲悉董事會的相關(guān)信息，深入了解安徽吉光的經(jīng)營情況，并享有與董事同等的知情權(quán)、參會權(quán)、建議權(quán)、發(fā)言權(quán)。

6、公司于本次交易前的滾存未分配利潤由本次交易完成后新老股東按照實繳出資額比例共同享有。

7、各方同意，毅鳴投資和毅司投資按照協(xié)議約定出資后，安徽吉光應(yīng)在10日內(nèi)召開股東會，修改公司章程，經(jīng)修訂的章程將替代公司原章程。

8、在上述股東會上作出相應(yīng)決議后 20 個工作日內(nèi)，安徽吉光董事會應(yīng)向工商行政管理主管部門申請工商變更登記。

9、凡因履行本協(xié)議而發(fā)生的一切爭議，各方首先應(yīng)爭取通過友好協(xié)商的方式加以解決。如果該項爭議在開始協(xié)商后30日內(nèi)未能解決，則任何一方均可向安徽吉光所在地法院提起訴訟。

10、本協(xié)議生效的先決條件是：（1）本協(xié)議全部內(nèi)容已得到各方董事會/股東會/主管部門批準。

（2）本協(xié)議各方蓋章及其法定代表人/委派代表/授權(quán)代表簽字或簽章。

本次增資擴股的目的、存在的風(fēng)險及對公司的影響

通過本次增資并引入投資者，安徽吉光得以擴充資本實力，有利于推動TAC膜項目的建設(shè)進程，同時外部投資者的引入也有利于優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)部治理。

本次交易符合公司利益和戰(zhàn)略發(fā)展目標，交易遵循公平、公正、誠信的原則，交易價格公允，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

TEL：（+86）137-7604-9049

CINNO于2012年底創(chuàng)立于上海，是致力于推動國內(nèi)電子信息與科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國內(nèi)獨立第三方專業(yè)產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)平臺。公司創(chuàng)辦十二年來，始終圍繞泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，在多維度為企業(yè)、政府、投資者提供權(quán)威而專業(yè)的咨詢服務(wù)，包括但不限于產(chǎn)業(yè)資訊、市場咨詢、盡職調(diào)查、項目可研、管理咨詢、投融資等方面，覆蓋企業(yè)成長周期各階段核心利益訴求點，在顯示、半導(dǎo)體、消費電子、智能制造及關(guān)鍵零組件等細分領(lǐng)域，積累了數(shù)百家中國大陸、中國臺灣、日本、韓國、歐美等高科技核心優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶。