大和：上調周大福評級至“買入” 升目標價至11港元
大和發布研報稱，將周大福（01929）評級從“跑輸大市”一舉上調至“買入”，目標價由7港元上調至11港元。大該行下調集團2025至26年的每股盈測11至17%，但調升2027財年的每股盈測2%，以反映固定價格產品的貢獻日益增加，利潤率因而提高。
大和認為，市場過份高估與老鋪黃金（06181）之間的競爭憂慮，而且低估了周大福正在進行的品牌升級措施所帶來的利好因素。其次，該行認為市場忽略了周大福的傳統黃金系列HUA Collection正有潛力演變成獨立品牌，從而釋放重大價值。另外，該行認為周大福先前的快速店鋪擴張策略正急劇逆轉，料凈利潤或于2024財年下半年觸底，該公司股價仍被嚴重低估。
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