百度集團-SW計劃發(fā)行本金總額不超20億美元的可交換債券

　　百度集團-SW（09888）發(fā)布公告，擬根據(jù)《1933年美國證券法》（經(jīng)修訂）項下的S規(guī)例，于美國境外以離岸交易方式向非美國人士發(fā)行本金總額不超過20億美元的2032年到期可交換債券，受市場條件及其他因素所規(guī)限。

　　該等債券將參考攜程集團有限公司（聯(lián)交所：9961）于香港聯(lián)合交易所有限公司上市的普通股。該等債券持有人不得于該等債券發(fā)行日一周年之前交換其該等債券，發(fā)生違約事件者除外。自發(fā)行日期起一周年至該等債券到期日前6 個月期間，該等債券持有人僅于滿足若干或有事項后方可將該等債券交換為現(xiàn)金。此后及直至到期日前第二個計劃交易日，持有人可隨時將該等債券交換為現(xiàn)金。于滿足若干條件的情況下，公司可選擇以公司持有的攜程股份代替現(xiàn)金交付或以現(xiàn)金及攜程股份結(jié)合的方式交付。該等債券不可交換為攜程集團有限公司（納斯達克：TCOM）的美國存托股。該等債券的交換率及其他條款尚未最終確定，且將在債券發(fā)行定價時確定。

　　公司有意將該等債券發(fā)行所得款項凈額用作償還若干現(xiàn)有債務(wù)、支付利息及一般公司用途。