找鋼集團(tuán)，成功借殼SPAC在香港上市，港股第二例De-Spac交易

熱點(diǎn) 2025年03月10日 14:20 28 admin

專題：港交所首個De-SPAC來了！找鋼集團(tuán)擬港交所上市，議定估值為100億港元

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　　來源：瑞恩資本RyanbenCapital

　　2025年3月10日，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺找鋼集團(tuán)（06676.HK）成功借殼SPAC公司Aquila（07836．HK）在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。

　　找鋼集團(tuán)，同時每股作價10港元配售155.85萬股，募資約1559萬港元，此前其已獲得PIPE投資PIPE投資金額5.358億港元，PIPE投資者包括：

徐州國資委旗下的徐州臻心，認(rèn)購1億港元；

東英資管，認(rèn)購1億港元；

東方證券（600958.SH，03958.HK）旗下的東方資產(chǎn)管理，認(rèn)購5500萬港元；

托克集團(tuán)，認(rèn)購3280萬港元；

真為基金管理的寧海真為，認(rèn)購1.63億港元；

許昌市建安區(qū)財政局旗下許昌產(chǎn)業(yè)投資，認(rèn)購5500萬港元；

Spring Prosper，認(rèn)購2000萬港元；

鄭州市上街區(qū)國資旗下的鄭州誠信，認(rèn)購1000萬港元。

　　找鋼集團(tuán)，曾于2018年6月25日在港交所遞交招股書，擬采用不同投票權(quán)架構(gòu)并以紅籌形式在香港主板上市，當(dāng)時由花旗、招商證券、高盛聯(lián)席保薦。

　　找鋼集團(tuán)采用不同投票權(quán)架構(gòu)，每股A類股份可投1票，每股B類股份可投10票，B類股份由王東先生、王常輝先生間接持有，其他股東均為A類股股東。其控股股東為一致行動人士王東先生、王常輝先生、饒慧鋼先生，合計持股約21.21%，擁有逾68%的投票權(quán)。其他投資者包括經(jīng)緯創(chuàng)投、真格基金、紅衫、IDG、華興資本、K2 Partners、普華資本、堅石投資等。

　　找鋼集團(tuán)，成立于2012年，主要通過連接鋼鐵交易行業(yè)的主要參與者至其數(shù)字化平臺，提供鋼鐵交易全鏈條的一站式B2B服務(wù)，包括線上鋼鐵交易、物流、倉儲與加工、SaaS產(chǎn)品以及大數(shù)據(jù)分析。根據(jù)灼識咨詢的資料，按2023年在線鋼鐵交易量計，找鋼網(wǎng)運(yùn)營著全球最大的三方鋼鐵交易數(shù)字化平臺。于2023年，找鋼集團(tuán)錄得數(shù)字化平臺三方鋼鐵交易量4730萬噸，占中國三方在線鋼鐵交易總量的約40%。

　　截至2024年9月30日，找鋼集團(tuán)的數(shù)字化平臺連接逾1.48萬名注冊賣家和18.11萬名注冊買家，于2021年按GMV貢獻(xiàn)計前500大買家中，有91.8%的買家在2023年仍然與公司進(jìn)行交易。于往績記錄期間，按GMV計，中小企業(yè)買家的平均一年現(xiàn)金留存率達(dá)131.1%。

　　根據(jù)灼識咨詢的資料，找鋼集團(tuán)也是目前行業(yè)中唯一一家提供全面服務(wù)的輕資產(chǎn)數(shù)字化交易平臺。截至2024年9月30日，找鋼集團(tuán)已建立覆蓋全國的物流履約網(wǎng)絡(luò)，合作注冊物流承運(yùn)商逾1，700家，連接逾17.39萬輛卡車運(yùn)力。根據(jù)灼識咨詢的資料，按2023年的鋼鐵物流量計，找鋼集團(tuán)是中國最大的第三方鋼鐵交易終端物流服務(wù)提供商。

　　找鋼集團(tuán)，今早開市每股報11.38港元，截至午間收市，每股報9.90港元，總市值約117.13億港元。

找鋼集團(tuán)，成功借殼SPAC在香港上市，港股第二例De-Spac交易