瑞銀：維持騰訊控股“買入”評級 上調(diào)目標價至676港元
瑞銀發(fā)布研報稱，維持騰訊控股（00700）“買入”評級，目標價從593港元上調(diào)至676港元，仍列重點推薦股份。該行指騰訊的AI發(fā)展?jié)摿Ψ€(wěn)健，短期內(nèi)核心業(yè)務(wù)和微信小店發(fā)展應(yīng)會持續(xù)帶來可見的盈利增長。
瑞銀指出，騰訊2024年第四季度業(yè)績略勝預期，收入同比增長11%，較預期高出2%，經(jīng)調(diào)整經(jīng)營利潤及凈利潤分別同比增長21%及30%，超出預期約1%至2%，季度業(yè)績有助于緩解投資者擔憂，季內(nèi)現(xiàn)有旗艦游戲表現(xiàn)強勁，憧憬未來即將推出的《VALORANT Mobile》《勝利女神：妮姬》等新游戲可帶來上行潛力，目前預計2025年騰訊本土及國際游戲收入可分別增長12%及19%。
騰訊2025年AI相關(guān)增量營運開支料為約150億元人民幣，瑞銀預期相關(guān)營運支出很容易被消化，指出2024年人工智能云收入同比增長近一倍，當有部分已受到集團內(nèi)部用于大語言模型訓練和改善廣告定向投放的GPU使用限制，相信隨著資本支出增加，供應(yīng)限制緩解，云服務(wù)業(yè)務(wù)增長應(yīng)會加快。
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