中銀國際：升康師傅控股目標(biāo)價(jià)至14.6港元 評(píng)級(jí)“買入”
中銀國際發(fā)布研報(bào)稱，康師傅控股（00322）去年總收入符合預(yù)期，毛利率優(yōu)于預(yù)期，純利同比增長0.3%，較該行預(yù)測高出5.8%。管理層估計(jì)全年收入同比級(jí)中低個(gè)位數(shù)增長，飲料業(yè)務(wù)增速略高于方便面增速。該行預(yù)期公司2024至2027年的EBIT年復(fù)合增長率達(dá)10.4%。估值仍有上行空間，上調(diào)甚2025及26年的凈利潤預(yù)測8%和10%，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至14.6港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
標(biāo)簽： 中銀國際
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