平安證券保薦華緯科技IPO項目質量評級B級 承銷保薦傭金率較高

專題：券商IPO項目執業質量評級

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　　（一）公司基本情況

　　全稱：華緯科技股份有限公司

　　簡稱：華緯科技

　　代碼：001380.SZ

　　IPO申報日期：2022年4月8日

　　上市日期：2023年5月16日

　　上市板塊：深證主板

　　所屬行業：通用設備制造業（證監會行業2012年版）

　　IPO保薦機構：平安證券

　　保薦代表人：趙宏，金梁

　　IPO承銷商：平安證券股份有限公司

　　IPO律師：北京市中倫律師事務所

　　IPO審計機構：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

　　（二）執業評價情況

　　（1）信披情況

　　發行人被要求披露關聯交易的交易內容、交易金額、交易背景以及相關交易與發行人主營業務之間的關系；被要求補充披露主要供應商的主營業務、注冊資本、資產規模等信息；被要求披露招股書披露的公司及子公司主要產品涉及的生產技術（自主研發）是否已申請專利保護；被要求披露將來如因土地問題被處罰的責任承擔主體、搬遷的費用及承擔主體、有無下一步解決措施等，并對該等事項做重大風險提示。

　　（2）監管處罰情況：不扣分

　　（3）輿論監督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企業從申報到上市的平均天數為487.83天，華緯科技的上市周期是403天，低于整體均值。

　　（5）是否多次申報：不屬于，不扣分

　　（6）發行費用及發行費用率

　　華緯科技的承銷及保薦費用為8513.74萬元，承銷保薦傭金率為9.16%，高于整體平均數6.35%，低于保薦人平安證券2023年度IPO承銷項目平均傭金率9.27%。

　　（7）上市首日表現

　　上市首日股價較發行價格漲幅7.04%。

　　（8）上市三個月表現

　　上市三個月股價較發行價格漲幅7.98%。

　　（9）發行市盈率

　　華緯科技的發行市盈率為36.72倍，行業均數30.55倍，公司高于行業均值20.20%。

　　（10）實際募資比例

　　預計募資5.48億元，實際募資9.29億元，超募比例69.64%。

　　（11）上市后短期業績表現

　　2023年，公司營業收入較上一年度同比增長39.63%，歸母凈利潤較上一年度同比增長45.59%，扣非歸母凈利潤較上一年度同比增長53.43%。

　　（12）棄購比例與包銷比例

　　棄購率1.34%。

　　（三）總得分情況

　　華緯科技IPO項目總得分為85分，分類B級。影響華緯科技評分的負面因素是：公司信披質量有待提高，發行費用率較高。這綜合表明，雖然公司短期內業績表現較好，但信披質量有待提高，建議投資者關注其業績表現背后的真實性。