國(guó)泰君安保薦多利科技IPO項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)級(jí)C級(jí) 保薦券商及兩名保代因未勤勉盡責(zé)遭警示 信息披露有提升空間

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專(zhuān)題：券商IPO項(xiàng)目執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)級(jí)

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　　（一）公司基本情況

　　全稱(chēng)：滁州多利汽車(chē)科技股份有限公司

　　簡(jiǎn)稱(chēng)：多利科技

　　代碼：001311.SZ

　　IPO申報(bào)日期：2021年11月24日

　　上市日期：2023年2月27日

　　上市板塊：深證主板

　　所屬行業(yè)：汽車(chē)制造業(yè)（證監(jiān)會(huì)行業(yè)2012年版）

　　IPO保薦機(jī)構(gòu)：國(guó)泰君安

　　保薦代表人：李懿、蔡偉成

　　IPO承銷(xiāo)商：國(guó)泰君安

　　IPO律師：上海市通力律師事務(wù)所

　　IPO審計(jì)機(jī)構(gòu)：中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　（二）執(zhí)業(yè)評(píng)價(jià)情況

　　（1）信披情況

　　發(fā)行人被要求區(qū)分產(chǎn)品類(lèi)別、客戶類(lèi)型，補(bǔ)充說(shuō)明不同產(chǎn)品明細(xì)、客戶類(lèi)型下的主要客戶名稱(chēng)等內(nèi)容；被要求補(bǔ)充披露報(bào)告期各期定點(diǎn)采購(gòu)的主要供應(yīng)商及客戶情況、定點(diǎn)采購(gòu)金額及占比；被要求進(jìn)一步說(shuō)明關(guān)聯(lián)交易的交易內(nèi)容、交易金額、交易背景以及相關(guān)交易與發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)之間的關(guān)系。

　　（2）監(jiān)管處罰情況

　　因國(guó)泰君安證券股份有限公司、李懿、蔡偉成，在保薦發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市過(guò)程中，未勤勉盡責(zé)，導(dǎo)致出現(xiàn)對(duì)發(fā)行人董監(jiān)高資金流水的穿透核查程序不充分、資金流水核查結(jié)論與實(shí)際情況不符等問(wèn)題，安徽證監(jiān)局決定對(duì)國(guó)泰君安、李懿、蔡偉成采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。

　　報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人及其子公司共受到4項(xiàng)行政處罰。

　　（3）輿論監(jiān)督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企業(yè)從申報(bào)到上市的平均天數(shù)為487.83天，多利科技的上市周期是460天，低于整體均值。

　　（5）是否多次申報(bào)

　　屬于多次申報(bào)。

　　（6）發(fā)行費(fèi)用及發(fā)行費(fèi)用率

　　多利科技的承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用為13086.51萬(wàn)元，承銷(xiāo)保薦傭金率為5.99%，低于整體平均數(shù)6.35%，高于保薦人國(guó)泰君安2023年度IPO承銷(xiāo)項(xiàng)目平均傭金率5.06%。

　　（7）上市首日表現(xiàn)

　　上市首日股價(jià)較發(fā)行價(jià)格漲幅44.00%。

　　（8）上市三個(gè)月表現(xiàn)

　　上市三個(gè)月股價(jià)較發(fā)行價(jià)格漲幅29.97%。

　　（9）發(fā)行市盈率

　　多利科技的發(fā)行市盈率為22.99倍，行業(yè)均數(shù)26.86倍，公司低于行業(yè)均值14.41%。

　　（10）實(shí)際募資比例

　　預(yù)計(jì)募資21.86億元，實(shí)際募資21.86億元，預(yù)計(jì)募資金額與實(shí)際募資金額持平。

　　（11）上市后短期業(yè)績(jī)表現(xiàn)

　　2023年，公司營(yíng)業(yè)收入較上一年度同比增長(zhǎng)16.62%，歸母凈利潤(rùn)較上一年度同比增長(zhǎng)11.05%，扣非歸母凈利潤(rùn)較上一年度同比增長(zhǎng)7.60%。

　　（12）棄購(gòu)比例與包銷(xiāo)比例

　　棄購(gòu)率0.82%。

　　（三）總得分情況

　　多利科技IPO項(xiàng)目總得分為75.5分，分類(lèi)C級(jí)。影響多利科技評(píng)分的負(fù)面因素是：公司信披質(zhì)量有待提高，受到證監(jiān)局處罰，發(fā)行費(fèi)用率較高，屬于多次申報(bào)。這綜合表明，雖然公司短期內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，但信披質(zhì)量有待提高，建議投資者關(guān)注其業(yè)績(jī)表現(xiàn)背后的真實(shí)性。