財(cái)政部擬對(duì)國(guó)產(chǎn)予20%優(yōu)惠，半導(dǎo)體自主可控進(jìn)程有望提速！半導(dǎo)體ETF（512480）昨日“吸金”超1.3億
12月6日，滬指收漲1%站上3400點(diǎn)，半導(dǎo)體ETF（512480）漲1.1%，成交額19.29億元。
成份股方面，十大重倉(cāng)股9只上漲。瀾起科技領(lǐng)漲，中芯國(guó)際、中微公司等個(gè)股紛紛跟漲。
資金流向方面，半導(dǎo)體ETF（512480）昨日獲資金凈流入1.38億元，領(lǐng)跑行業(yè)ETF。
繼四協(xié)會(huì)呼吁謹(jǐn)慎采購(gòu)美國(guó)芯片后，相關(guān)政策支持也來(lái)了。昨日，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于政府采購(gòu)領(lǐng)域本國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施政策有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見(jiàn)稿）》，提出在政府采購(gòu)活動(dòng)中給予本國(guó)產(chǎn)品20%的價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為該政策將幫助國(guó)產(chǎn)芯片在政府采購(gòu)中的市占率顯著提升，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備、CPU、GPU等性?xún)r(jià)比提升，加速?lài)?guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。
東吳證券表示，在特朗普勝選加速貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇背景下，2025年或?qū)⑹秦?cái)政大年，增量政策有望不斷加碼。同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)降息將從政策空間、基本面、流動(dòng)性三個(gè)維度對(duì)A股形成利好。2025年，中國(guó)資產(chǎn)或?qū)⒀永m(xù)修復(fù)，建議行業(yè)配置聚焦“兩重兩新”、科技自立自強(qiáng)和擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放。
業(yè)內(nèi)人士指出，硬科技作為關(guān)鍵核心技術(shù)，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義重大，近年來(lái)越來(lái)越受到政策支持。而在資本市場(chǎng)上，本輪行情硬科技表現(xiàn)也非常亮眼，相關(guān)板塊年內(nèi)漲幅居前。
平安證券認(rèn)為，在國(guó)家政策和資金扶持引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新能力會(huì)進(jìn)一步提升。長(zhǎng)期來(lái)看半導(dǎo)體等核心技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化需求凸顯，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)國(guó)產(chǎn)化率提升意愿較強(qiáng)，給國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)更多機(jī)會(huì)，關(guān)注國(guó)產(chǎn)化設(shè)備及材料導(dǎo)入帶來(lái)的市場(chǎng)潛力。
銀河證券研報(bào)指出，半導(dǎo)體行業(yè)板塊經(jīng)歷連續(xù)調(diào)整，多種跡象表明半導(dǎo)體行業(yè)周期上行。關(guān)于半導(dǎo)體材料、設(shè)備和封測(cè)板塊，當(dāng)前具備配置價(jià)值，關(guān)注半導(dǎo)體材料公司、半導(dǎo)體設(shè)備公司。
展望后市，在AI需求大增+國(guó)產(chǎn)替代雙輪驅(qū)動(dòng)的背景下，半導(dǎo)體材料設(shè)備板塊有望進(jìn)入新一輪上升周期。震蕩調(diào)整后，半導(dǎo)體材料設(shè)備板塊或迎來(lái)新一輪上車(chē)機(jī)會(huì)，投資者可考慮逢低分批入局，待美國(guó)大選以及財(cái)政政策更為明朗后，再進(jìn)行后續(xù)操作。可以持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體ETF（512480）的布局機(jī)會(huì)。半導(dǎo)體ETF（512480）跟蹤的中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)（H30184.CSI），是目前市場(chǎng)上主流的4只半導(dǎo)體主題指數(shù)中，成立時(shí)間最長(zhǎng)、總市值最大、成分股只數(shù)最多，且近十年換手率最高的一只指數(shù)。半導(dǎo)體ETF（512480）目前是市場(chǎng)上唯一一只追蹤該指數(shù)的ETF產(chǎn)品，也是投資者分享國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)的高效工具。
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