廣發(fā)證券擬發(fā)行美元和人民幣債券，今日起召開投資者電話會(huì)議

熱點(diǎn) 2025年03月05日 10:20 32 admin

久期財(cái)經(jīng)訊，廣發(fā)證券股份有限公司(GF Securities Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”，01776.HK，000776.SZ，標(biāo)普：BBB 穩(wěn)定,惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的浮動(dòng)利率債券和以人民幣計(jì)價(jià)的固定利率債券。(MANDATE)

上述兩只債券由GF Financial Holdings BVI Ltd.發(fā)行，廣發(fā)證券提供無條件且不可撤銷地?fù)?dān)保。上述債券的預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)為BBB(標(biāo)普)。

以美元計(jì)價(jià)的浮動(dòng)利率有擔(dān)保債券發(fā)行已委托廣發(fā)證券、中信銀行國(guó)際、渣打銀行、工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、農(nóng)銀國(guó)際、中國(guó)銀行、中國(guó)銀行(香港)、交通銀行、建銀國(guó)際、民生銀行香港分行、民銀資本、招商永隆銀行、工銀澳門、工銀國(guó)際、浦發(fā)銀行香港分行擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，農(nóng)業(yè)銀行香港分行、中銀國(guó)際、建銀亞洲、招銀國(guó)際、中國(guó)銀河國(guó)際、興證國(guó)際、中金公司、中信建投國(guó)際、浙商銀行香港分行、信銀資本、東方匯理、星展銀行、正流資本、海通國(guó)際、華夏銀行香港分行、匯豐銀行、華泰國(guó)際、澳門國(guó)際銀行、未來資產(chǎn)證券、南洋商業(yè)銀行、東方證券(香港)、浦銀國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

以人民幣計(jì)價(jià)的固定利率有擔(dān)保債券發(fā)行已委托廣發(fā)證券、中信銀行國(guó)際、渣打銀行、工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、農(nóng)銀國(guó)際、中國(guó)銀行、中國(guó)銀行(香港)、交通銀行、建銀國(guó)際、民生銀行香港分行、民銀資本、招商永隆銀行、工銀澳門、工銀國(guó)際、浦發(fā)銀行香港分行擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，農(nóng)業(yè)銀行香港分行、中銀國(guó)際、中國(guó)銀河國(guó)際、中金公司、中信建投國(guó)際、信銀資本、東方匯理、星展銀行、海通國(guó)際、華夏銀行香港分行、匯豐銀行、華泰國(guó)際、東方證券(香港)、浦銀國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

上述債券安排于2025年3月5日召開一系列固定收益投資者電話會(huì)議。

標(biāo)簽：廣發(fā)