“蛇吞象”！600962，重大資產(chǎn)重組！下周一復(fù)牌

熱點(diǎn) 2025年07月05日 06:40 2 admin

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　　來源：中國(guó)基金報(bào)

　　中國(guó)基金報(bào)記者邱德坤

　　7月4日晚間，國(guó)投中魯發(fā)布的交易預(yù)案顯示，該公司擬通過發(fā)行股份購(gòu)買中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱電子院）的100%股份，同時(shí)擬向特定對(duì)象募集配套資金，預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。

　　對(duì)比財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可見，電子院的總資產(chǎn)是國(guó)投中魯?shù)?倍，并且盈利能力優(yōu)于國(guó)投中魯。上述交易或?qū)⑹且还P“蛇吞象”式的交易。

　　借助此次交易，國(guó)投中魯可以吸收其控股股東國(guó)家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)投集團(tuán)）的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，打造先進(jìn)電子制造產(chǎn)業(yè)化綜合服務(wù)平臺(tái)。

　　國(guó)投中魯自6月23日開市起停牌，計(jì)劃自7月7日（下周一）開市起復(fù)牌。截至6月20日收盤，國(guó)投中魯股價(jià)報(bào)13.43元/股，總市值為35.21億元。

“蛇吞象”！600962，重大資產(chǎn)重組！下周一復(fù)牌

　　擬購(gòu)買電子院100%股份

　　股東或?qū)⑿略龃蠡鸲?/p>

　　6月23日晚間，國(guó)投中魯首次公告稱，公司擬向國(guó)投集團(tuán)等相關(guān)方發(fā)行股份購(gòu)買電子院的控股權(quán)。

　　如今，交易預(yù)案正式出爐，國(guó)投中魯擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買電子院100%的股份。這意味著，國(guó)投中魯?shù)慕灰讓?duì)方為電子院的所有股東。同時(shí)，交易完成后國(guó)投中魯?shù)墓蓶|將包括電子院的多名股東。

“蛇吞象”！600962，重大資產(chǎn)重組！下周一復(fù)牌

　　來源：國(guó)投中魯交易預(yù)案

　　股權(quán)穿透可見，電子院的控股股東是國(guó)投集團(tuán)。官網(wǎng)顯示，國(guó)投集團(tuán)是中央直接管理的國(guó)有重要骨干企業(yè)，2022年6月正式轉(zhuǎn)為國(guó)有資本投資公司，截至2024年末資產(chǎn)總額達(dá)8760億元。

　　同時(shí)，電子院的股東還包括：寧波市新世達(dá)壹號(hào)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司、廣州產(chǎn)投建廣股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州灣區(qū)智能傳感器產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、科改策源（重慶）私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、國(guó)華軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）。

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　　來源：國(guó)投中魯交易預(yù)案

　　公開資料顯示，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司成立于2019年10月22日，注冊(cè)資本達(dá)2041.50億元，投資方向涵蓋晶圓制造、集成電路設(shè)計(jì)工具、芯片設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試、裝備、零部件、材料以及應(yīng)用等領(lǐng)域。

　　國(guó)投中魯籌劃此次交易的交易方案，包含擬向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。

　　交易預(yù)案顯示，國(guó)投中魯此次募資將用于電子院的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充國(guó)投中魯及電子院的流動(dòng)資金、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)等，發(fā)行股份價(jià)格為10.98元/股。

　　轉(zhuǎn)型先進(jìn)電子制造產(chǎn)業(yè)

　　電子院財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)曝光

　　交易預(yù)案顯示，本次交易完成后，國(guó)投中魯?shù)闹鳂I(yè)將在原有濃縮果蔬汁（漿）的生產(chǎn)和銷售的基礎(chǔ)上，打造先進(jìn)電子制造產(chǎn)業(yè)化綜合服務(wù)平臺(tái)。

　　據(jù)悉，電子院是我國(guó)電子工程領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，以及先進(jìn)電子制造產(chǎn)業(yè)化綜合服務(wù)商。隨著先進(jìn)電子信息行業(yè)高速發(fā)展，電子工程行業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇期。

　　近年來，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策推動(dòng)半導(dǎo)體、顯示器件等先進(jìn)電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而在先進(jìn)電子信息產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新和發(fā)展的背后，是先進(jìn)生產(chǎn)類固定資產(chǎn)的投資。

　　本次交易完成后，國(guó)投中魯?shù)馁Y產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)將得到提升。

　　截至2024年末，電子院的總資產(chǎn)為143.32億元。2023年、2024年，電子院的營(yíng)業(yè)總收入分別為53.09億元、68.48億元，凈利潤(rùn)分別為1.56億元、2.67億元。?

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