交銀國際：維持中國電力“買入”評級 目標價上調至4.75港元
交銀國際發布研究報告稱，維持中國電力（02380）“買入”評級，計及對風/光/水電板塊利用小時及裝機預測的調整，上調公司2024-26年每股盈利預測2.2%/2.5%/0.3%，目標價上調至4.75港元（前為3.9港元），預期50%的分紅比例，2025年7.7%股息率仍有一定吸引力。
該行認為，國家加快對新能源消納提出調整及加強配套的方案，將保障新增裝機投運后仍能維持合理利用率，公司未來新增風/光裝機量較多（未來三年在7吉瓦以上），對公司發電量提升帶來的盈利增長應有較好保障。
報告中稱，公司4月份水電復蘇進度理想，單月發電量重回2千吉瓦時的水平，1-4月發電量同比大幅上升81%。按去年2季度進入豐水期，該行預期今年5/6月公司水電發電量有望維持在4月的水平，該行保守估計公司2024年2季度水電發電量為6千吉瓦時。同時該行上調2024全年水電利用小時由2，750至2，900小時，仍略低于2020-23年均值3，480小時。
標簽： 目標價
相關文章
-
Seaport首予Circle“買入”評級，目標價定為235美元詳細閱讀
Seaport首次覆蓋Circle Internet，給予“買入”評級，目標價定為235美元。該行指，由于美國對加密貨幣的監管環境改善，預計未來消費者...
2025-06-21 7 目標價
-
國證國際：首予佑駕創新目標價31.4港元 評級“買入”詳細閱讀
國證國際發布研報稱，首次覆蓋佑駕創新（02431），給予目標價31.4港元，評級“買入”。該行預計佑駕在2025-2027年的營業收入達到10....
2025-06-10 19 目標價
-
美銀證券：予美的集團“買入”評級 目標價88港元詳細閱讀
美銀證券發布研報稱，美的集團（00300）早前宣布召回約170萬臺U型和U+型窗式空調，原因是存在潛在的霉菌暴露風險。美的將向消費者提供補救措施...
2025-06-10 18 目標價
-
美銀證券：升周大福目標價至13.7港元 重申“買入”評級詳細閱讀
美銀證券發布研報稱，重申對周大福（01929）的“買入”評級，因相信品牌轉型可推動同店銷售增長改善及銷售點關閉速度放緩。在中國消費領域增長稀缺的...
2025-06-03 25 目標價
-
建銀國際：維持小米集團“跑贏大市”評級 目標價升至67港元詳細閱讀
建銀國際發布研究報告稱，預計小米集團（01810）會是政府對智能手機和電子產品補貼的主要受益者，預計毛利率將保持強勁，因高端產品的滲透率提高；將...
2025-06-02 27 目標價
-
美銀證券：上調泡泡瑪特目標價至275港元 維持“買入”評級詳細閱讀
美銀證券發布研報稱，將泡泡瑪特（09992）2025及2026年預計非國際財務報告準則（non-IFRS）凈利潤預測分別上調5%和6%，并將目標...
2025-05-27 29 目標價
發表評論