大摩:上調統(tǒng)一企業(yè)中國評級至“與大市同步” 目標價升至6.6港元
大摩發(fā)布研究報告稱,將統(tǒng)一企業(yè)中國(00220)目標價由4.9港元升至6.6港元,評級相應上調至“與大市同步”。公司或將于2024財年第二季面臨更嚴峻的競爭,并將導致其銷售增長放緩及削弱其銷售杠桿效益,預計2024財年銷售額將增長8%。
該行預計,統(tǒng)一今年首季度的利潤率擴張幅度不大可能再出現(xiàn),且認為公司利用率將于今年第二季度及第三季度錄得減弱。同一時間,該行認為公司更好的產品組合,及較低的促銷水平可能會于2024財年持續(xù),并有效提高公司利潤率。另外,考慮到統(tǒng)一2024財年首季飲品業(yè)務強勁的銷售勢頭,大摩將其2024至2026財年的銷售預測上調1%至2%;2024財年毛利率預測上調1.5個百分點;2024財年每股盈利預測上調19%;2025及2026財年的每股盈利預測分別調高26%及28%。
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